Ve světě financí je důvěra klíčová. Proto u nás každá spolupráce začíná osobním rozhovorem – bez tlaku, bez závazků. Zde je jednoduchý přehled, co můžete očekávat:

1️⃣ Úvodní kontakt

Nezávazně se spojíme – telefonicky, e-mailem nebo osobně. Probereme Vaši představu, aktuální situaci a základní cíle.

2️⃣ První schůzka

Setkání je zcela bezplatné a slouží k hlubšímu poznání. Vysvětlíme, jak pracujeme, co můžete očekávat, a položíme základ důvěry.

3️⃣ Návrh řešení na míru

Na základě informací od Vás připravíme investiční strategii, která respektuje Vaši situaci, vztah k riziku a investiční horizont.

4️⃣ Realizace

Po Vašem souhlasu se postaráme o veškerou administrativu a realizaci krok za krokem. Vše probíhá srozumitelně a transparentně.

5️⃣ Dlouhodobý servis

Spolupráce nekončí podpisem. Sledujeme vývoj portfolia, informujeme Vás o důležitých změnách a jsme vždy připraveni jednat.

📩 Chcete si o spolupráci promluvit osobně?
Rádi se s Vámi spojíme a vše vysvětlíme.